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万讯自控:转型“传感器+伺服控制系统+3D视觉机器人”新业务



[ 2015-05-12 20:36 ] [ 来源: 华泰机械] [ 发布:华泰机械][点击:次]
今日我们调研了万讯自控,核心逻辑:转型布局传感器+伺服控制系统+3D视觉机器人新业务,传统业务有业绩支撑(15年业绩约5000万),市值仅40亿,建议买入! 公司发展战略 引进国外先进技术进行本地化生产,通过吸收消化引进技术、联合研发和自主创新提高技术
今日我们调研了万讯自控,核心逻辑:转型布局“传感器+伺服控制系统+3D视觉机器人”新业务,传统业务有业绩支撑(15年业绩约5000万),市值仅40亿,建议买入!

公司发展战略
引进国外先进技术进行本地化生产,通过吸收消化引进技术、联合研发和自主创新提高技术水平,提高合作产品国产化率;
通过参股、收购等资本运作方式快速实现产业链的延伸和产品线拓展,将公司发展成为国内领先的工业自动化仪表企业。
 
1、传感器:
并购成都安可信(可比公司汉威电子),增强气体传感器领域实力。
安可信70%产品是民用燃气传感器,现代楼宇燃气报警器的市场需求空间巨大,新建楼宇强制安装,旧楼强制改造。
安可信承诺2014-2016年利润为1800、2160、2592、3110万元,增厚万讯自控2014年业绩60%。
 
2、伺服控制器:
引入德国aradex(欧德思)领先技术,2015年开始供货。
首批供货300套给参股公司福工动力(福工动力主营电动汽车总成,是宇通、金龙等的主要供应商),产品同时正在华中数控进行试验,应用于四轴、五轴联动机床。我们预计今年伺服控制器将开始贡献业绩。
 
3、3D视觉机器人:
2014年公司收购丹麦Scape公司21.74%的股权并增资,年初公司将与Scape共同出资200万丹麦克朗在中国境内注册设立一家新的合资公司,万讯占70%股份,开拓国内机器人应用市场,目前正在工商注册阶段。
4、股权激励到位:
 激励对象涵盖了中高管理层和核心技术人员,2014~2016年分别行权1:2:7;2014年底,公司并购安可信,高管参与定向增发,成本10元,显示出管理层对公司长期发展前景的信心。
5、业绩预测:
不考虑外延,预计公司2014~2016年业绩3000、5460、6222万,3年复合增速44%,15、16年估值分别为50和45倍。2015年是公司转型升级的投入期,我们期待2016年新业务为公司带来较大业绩贡献。
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